纷享销客报表设计
来源:网络 | 作者:zzq | 发布时间: 2020-03-03 | 712 次浏览 | 分享到:
报表是企业经营结果的具体呈现,企业可以根据自身需求自定义报表。报表可以查看企业随时间累积的数据,可以按不同的主题组合这些数据,查看详细的统计结果和数据明细,从而帮助您做出明智的决定。

报表是企业经营结果的具体呈现,企业可以根据自身需求自定义报表。报表可以查看企业随时间累积的数据,可以按不同的主题组合这些数据,查看详细的统计结果和数据明细,从而帮助您做出明智的决定。
业务场景举例
业务场景举例:作为销售主管理,查看本季度新增加的客户数。
第一步新建报表。报表是企业根据业务场景定义好报表表头、分组方式、统计项等内容,并定义数据筛选条件。当您需要查看报表数据时,系统根据您定义的报表读取统计数据并展示。
1、选择报表模板新建报表。为了让报表设计者快速创建报表模板,产品中按照不同的业务分类,预置了多个报表模板,您可根据实际需要选择合适的模板来新建报表。在本示例中,您可以选择“客户分析-员工新客户数量统计”报表模板。
2、修改数据范围。因需要查看本季度新增加的客户数,所以配置“客户创建时间”为“本季度”或者“客户领取时间”为本季度。
3、配置表头内容。按员工查看新增的客户数,可以根据实际需要对表头字段进行增减。】
4、一个简单的报表已配置好,您可以点击“预览”查看报表效果,或是点击“保存”保存为一份新的报表,新报表名称为“员工新客户数量统计”。
第二步查看报表数据。在报表列表中找到刚创建的报表“员工新客户数量统计”,直接点击即可查看报表数据。
在查看报表数据时,您还可以选择筛选场景或是调整数据范围。 


报表设计
设计器布局:
左侧:可用字段区域,根据所选模板不同而不同,可以拖拽到右侧。
右上:数据范围设置区域,用于设置报表的筛选条件。
右中:筛选场景(与CRM对应对象的场景一致),可指定报表的默认场景。
右下:报表表样示例区域,仅使用少数几条数据来展示表样(点击预览按钮可查看全部数据)。
点击表头进行字段的分组、统计、排序设置。
报表中字段补充:
报表可用字段,包括各业务对象预设字段和“CRM管理-字段管理”中配置的自定义字段。
目前已支持同步的字段类型:单行文本、多行文本、单选、多选、二级单选、整数、小数、金额、日期、电话、邮件、自动编号、计算字段。
不支持在报表中显示的字段类型:图片、附件、分割线。
自定义字段可实时同步。